Conseiller(re) en Gestion de Patrimoine (H/F) – Toulouse & Occitanie

Localisation : Toulouse & Occitanie

Le poste

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F avec une vraie dimension entrepreneuriale.

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite

Ici, vous ne reprenez pas un poste. Vous développez votre propre activité, avec l’appui d’un acteur reconnu.

Vous êtes sur un statut mandataire assimilé salarié avec une vraie liberté entrepreneuriale.

Vous accompagnez un portefeuille client de particuliers, dirigeants et indépendants sur des enjeux à forte valeur :

• Epargne & investissement

• Retraite

• prévoyance

• Fiscalité

Votre rôle

Devenir un référent de confiance, capable de construire des stratégies patrimoniales sur-mesure.

Ce qui fera la différence :

• votre capacité à développer votre réseau

• votre envie de créer et piloter votre activité

• votre posture de conseil haut niveau, orientée client

Vous aimez l’entreprenariat, le travail de terrain, le relationnel et les environnements où tout est à construire ?
Ce poste est fait pour vous.

Vos missions

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets

• Construire des stratégies personnalisées

• Développer et fidéliser un portefeuille clients

• Animer votre réseau (prescripteurs, partenaires)

• Assurer un suivi long terme

• Marché local : dirigeants PME / professions libérales

• Développement réseau local clé (experts-comptables, notaires)

• Zone en fort potentiel → logique de création de portefeuille

Profil recherché

• Expérience commerciale de 5 à 6 ans (banque, assurance, immobilier, courtage)

• Bac+2 à Bac+5 (finance, commerce…)

• Forte autonomie + fibre entrepreneuriale

• Capacité à développer un réseau